Создание плана мероприятий для дочерней организации

Чтобы создать план мероприятий и назначить его для выполнения дочерними организациями:

  1. Войдите в веб-интерфейс сервиса DefPlans.

  2. В правом верхнем углу окна веб-интерфейса нажмите на кнопку СОЗДАТЬ ПЛАН. Откроется окно Новый план мероприятий.

  3. В поле Название введите название нового плана мероприятий.

  4. Если вы хотите использовать шаблон плана мероприятий:

    1. Установите флажок Использовать шаблон плана.

    2. В раскрывающемся списке Шаблон плана мероприятий выберите нужный шаблон.

  5. Если вы хотите скопировать структуру из существующего плана мероприятий:

    1. Установите флажок Копировать существующий план.

    2. В раскрывающемся списке План мероприятий выберите план, из которого вы хотите копировать структуру.

  6. В раскрывающемся списке Исполнитель выберите одну или несколько дочерних организаций, которые вы хотите назначить исполнителями для данного плана мероприятий.

  7. Если вы хотите, чтобы план и входящие в него мероприятия проходили согласование вашей или другими организациями, укажите согласующего, выполнив следующие действия:

    1. Установите флажок Согласующий.

    2. В раскрывающемся списке снизу выберите одну или несколько организаций, которым вы хотите передать план на согласование.
      Если вы хотите, чтобы ваша организация была согласующей, установите флажок Назначить на себя.

  8. В раскрывающемся списке Дополнительные поля для заполнения в планах мероприятий выберите одно или несколько дополнительных полей, которые будут добавлены в план мероприятий.
    Например, вы можете выбрать поля Стоимость и Основание для проведения мероприятия.

  9. Если создаваемый план мероприятия связан с опросом UCHECK, выберите нужный опрос в раскрывающемся списке Связанный опрос.

  10. Если для работы с планами мероприятий в вашей группе компаний существует несколько рабочих процессов, выберите нужный шаблон рабочего процесса в раскрывающемся списке Шаблон рабочего процесса.

  11. Нажмите на кнопку СОЗДАТЬ.

План мероприятий будет создан. Вы сможете начать добавлять в план мероприятия и группы мероприятий и/или импортировать их из Excel.